Hilfecenter › Kunden, Kundenkonten und Treue

Kunden, Kundenkonten und Treue

Kundenkarten, Verkauf auf Rechnung und Zahlungseingang, Stempelkarte und Punkte.

Unter Verwaltung → Kunden → Kunden & Konten verwalten Sie Kundenkarten, Kontostände und das Treueprogramm. Diese Funktionen gehören zum Pro-Tarif (in der Testphase ist alles freigeschaltet).

Kunde anlegen

Mit Kunde hinzufügen Name, Telefon, E-Mail, Firma und Steuernummer eingeben. Für Lieferungen können mehrere Adressen (Zuhause, Arbeit…) hinterlegt werden. An der Kasse findet Aktionen → Kunde zuweisen Kunden nach Name oder Telefon; wird niemand gefunden, legen Sie den Kunden dort neu an.

Wichtig: Für Werbenachrichten (SMS/E-Mail) ist eine ausdrückliche Einwilligung nötig; setzen Sie das Häkchen auf der Karte. Verlangt ein Kunde die Löschung, entfernt Löschen seine Daten dauerhaft.

Verkauf auf Rechnung

Dem Bon einen Kunden zuweisen.
Im Zahlungsbildschirm Auf Rechnung wählen. Der Betrag wird dem Kundenkonto belastet.
Mit einem Kreditlimit werden Verkäufe über dem Limit gesperrt (0 = kein Limit).

Zahlungseingang: auf der Kundenkarte Zahlung erfassen → Betrag und Art (bar, Karte, Überweisung). Barzahlungen werden als Einzahlung in die Kasse gebucht. Kontoauszug (CSV) lädt die Bewegungen herunter.

Treueprogramm

Auf der Kundenseite im Reiter Treue:

Stempelkarte (X kaufen, 1 gratis): 1 Stempel pro berechtigtem Produkt. Ist die Anzahl erreicht, gibt es ein Produkt gratis. Sie legen fest, welche Kategorien Stempel bringen.
Punkte (% vom Umsatz): Punkte je 100 Umsatz und Wert eines Punktes.

Stempel/Punkte werden automatisch gesammelt, wenn dem Bon ein Kunde zugewiesen ist. Einlösen an der Kasse: Aktionen → Treueprämie einlösen.

War diese Seite hilfreich?